2021年中国跨境电商出口物流服务商行业研究报告

2021年中国跨境电商出口物流服务商行业研究报告(图1)

跨境电商出口物流产业受益于以下三个方面:1)国家对物流产业地位的认可和对跨境电商出口物流新业态的政策支持；2)跨境出口电商平台持续增长；3)智能技术与传统物流业的有效结合。

目前跨境电商出口物流的主要业务模式是直邮和海外仓。这两种商业模式的发展是基于线上卖家和线下外贸卖家货运需求的演变。

由于跨境电商出口物流链条长且复杂，跨境电商出口物流服务商采用“总承包-分包”方式完成全链条交付。跨境出口物流服务商通过1)增强与跨境出口电商平台合作的深度和广度，扩大优质商品规模；2)利用体量和规模优势，提高物流业务利润率；3)掌控出口电商物流链关键节点，打造自有品牌产品，增强客户粘性，获得行业竞争优势。

受益于跨境电商产业的发展和“一带一路”等国家政策的持续支持。并且叠加疫情对海外消费者线上消费习惯的影响，跨境电商出口物流行业具有广阔的发展空间。

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跨境出口电商带动物流产业

跨境电子商务中物流的概念和范畴

物流服务是指接受客户的委托，根据客户或客户指定方的要求提供服务，完成运输、仓储、管理等一个或多个物流环节。

第三方跨境电商出口物流综合服务:是指第三方跨境物流服务公司通过整合全球物流资源，为跨境电商企业提供货物仓储、运输配送、进出口通关、本地化售后服务等服务的综合物流。其业务链条比国内电商物流服务更长，涉及的运营商更多元化。第三方跨境电商出口物流综合服务不同于京东物流、亚马逊FBA等跨境电商平台直接运营的服务。

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跨境电商出口物流综合服务产业驱动:政策

跨境物流企业新业务探索得到支持，运力渠道不断增加，监管方式不断优化

2018年以来，我国正视跨境物流体系作为推动我国对外贸易高质量发展重要基础设施的地位，提出“构建跨境物流枢纽网络体系”的目标，先后推出“内陆集装箱多式联运体系”等一批跨境物流基础设施建设专项工程，为跨境物流企业提供多元化、低成本、高效率的运输能力保障。其次，在加强行业监管的同时，政策鼓励快递服务上下游融合，共同完善跨境物流网络体系，探索新的商业模式，为市场注入新动力。2020年以来，为支持跨境电商渠道缓解疫情带来的市场交易压力，国家出台了高频政策，为跨境物流业增加了多种运力渠道，为跨境电商提供了广阔的上行空间。

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跨境电商出口物流综合服务业驱动:经济

跨境电商物流依托跨境电商行业的快速发展

跨境出口电商物流行业的整体发展得益于跨境出口电商行业的快速发展。随着我国跨境出口产品向更大的出口订单、更多的出口品类和更高的客户价格发展。2020年，中国跨境电商出口市场规模达46479.2亿元，同比增速26.9%。受益于各国针对疫情出台的管控措施，线上消费渗透率提升，海外消费者跨境线上消费习惯逐步形成。艾瑞预测，2025年中国跨境出口电商市场规模将达到15.1万亿元，2020-2025年CAGR将达到26.6%。

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B2C跨境出口电商平台作为B2C出口电商的主要方式，拥有稳定优质的供应基础

B2C跨境出口电商按交易方式可分为平台型、自营型和分销型。其中，以速卖通、WISH、EBAY、亚马逊为代表的B2C跨境出口电商平台是出口电商B2C贸易的主要方式。根据艾瑞咨询，2020年主要B2C跨境出口电商平台GMV将占53.4%，过去五年将超过50%。平台型整合信息流、物流、商流、资金流、第三方跨境物流服务商、第三方跨境支付企业等优势资源，为国内外贸卖家搭建外贸桥梁。

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独立站的快速发展为跨境电商物流的发展提供了新的增量市场

近年来，跨境电商独立站作为一种新的跨境电商销售渠道发展迅速。其发展得益于跨境贸易的蓬勃发展和独立站模式，使外贸卖家能够直接掌握消费者数据资产，形成用户画像，便于精准营销和有针对性的SKU规划。此外，海外第三方平台较高的运营成本迫使中小卖家自建独立站。以阿里、ebay、亚马逊为例，2020年平台的货币化率分别为5.1%、10.3%、22.5%。根据雨果第二季度对跨境电商行业的调查报告。2020年，26%的外贸企业选择自建独立站或品牌站。未来，随着独立站模式的进一步推广，跨境电商物流服务业将迎来新的增长点。

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跨境电商出口物流综合服务产业驱动:社会

跨境物流是跨境电商平台获取消费者信任的重要组成部分

跨境购物有很长的物流链。跨境电商平台更倾向于关注跨境物流服务商的物流服务质量，如时效性、包裹纠纷等，为消费者提供更接近国内消费的消费体验。益普索和Paypal联合发布的相关报告显示，全球近四分之一的网购者认为，选择平台时，送货速度是关键考虑因素。可见，随着网购的不断渗透，消费者对跨境购物的消费体验要求越来越高，接近本地化电商平台的快速配送甚至配送体验与跨境物流的长环节之间的矛盾日益凸显，对跨境物流企业自身的综合运营能力提出了更高的要求。此外，卖方将综合评估跨境物流服务商应对网络异常的能力、自身航线的稳定性、旺季辅助仓储的能力，综合考虑跨境物流的成本和效率，选择满足其差异化运输需求的物流服务商。

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受新冠肺炎疫情影响，国外消费者的购物习惯已经从线下消费转变为线上消费

疫情是格局变化的催化剂。由于新冠肺炎疫情的全球入侵，许多国家出台了外出限制令，大大减少了全球居民的线下购物现象，加速了大部分购物需求从线下场景向线上电商平台的转移。以美国为例，根据美国统计局数据，2020年Q2，美国电商零售规模达2115亿美元，电商渗透率达16.1%，较2019年第四季度增长4.8%。参考2003年中国非典，中国网购渗透率增长7%。之后，中国网购渗透率持续上升。艾瑞预测，新冠肺炎疫情对海外消费者线下消费习惯的培养不会随着疫情的结束而结束，未来全球线上零售规模将持续扩大。

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受全球疫情影响，国外产能恢复受阻，国外消费者利用跨境电商平台购物的习惯正在养成

比如在美国，由于美国疫情的影响，美国本土产能的恢复大幅下降。劳工统计局数据显示，受疫情影响，2020年Q2美国制造业GDP同比下降12%，制造业复苏持续受阻，国内商品无法满足供应。相比之下，在强有力的疫情控制政策和稳步复工复产的推动下，中国的产能大幅恢复，产品和服务可以出口海外。在此背景下，美国居民的消费习惯从本地消费转变为跨境消费，中国借助产能恢复增加了对美外贸出口。据Statista数据显示，2020年5月美国跨境电商销售额同比增长42%，消费习惯从本地线下消费向跨境网购转变。

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跨境出口电商物流行业现状

跨境电子商务中物流服务业的发展现状

中国跨境电商出口物流业务包括直邮和海外仓

跨境电商零部件出口主要通过直邮和海外仓。直邮业务是跨境物流服务商完成跨境电商零部件门到门/门到仓全流程的跨境物流环节；海外仓的模式主要是备货模式。跨境物流服务商将跨境电商商品运输至目的国仓库后，如果目的国相关商品的订单通过目的国物流服务商直接从海外仓库发送给海外消费者。跨境电商出口物流业务模式不同，但其核心出发点是帮助跨境电商平台管控货物运输，改善和优化海外消费者的消费体验。

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疫情加速了海外电商的渗透率，加速了跨境出口物流业的发展

跨境电商出口物流业本身得益于跨境电商产业的增量发展、各国间物流支撑体系的完善以及全球经济活动的日益一体化。受疫情影响，海外国家开始实施限制出境防控等政策，导致原有有线下的消费需求向线上消费传导，进一步推动了电子商务的渗透率。疫情还造成跨境物流能力大幅下降，导致运输能力成本上升，进而导致物流服务成本上升。因此，2020年跨境物流行业规模将较2019年大幅增长，艾瑞咨询预测，2020年跨境电商出口物流规模将达到12935亿元。未来，在跨境出口贸易国家不断增多、出海品类不断丰富、海外消费者消费能力恢复、网购习惯不断培养的推动下，预计2025年跨境电商出口物流业规模将超过3.6万亿，2021-2025年CAGR将达到22.5%。

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跨境出口电商物流行业门槛

跨境电商物流服务业创新

基于大数据和网络优化模型，对长链跨境物流环节进行有效优化，促进业务运营质量的提升

跨境电商物流涉及国内集疏运、集中运输、国内仓处理、国际运输、最终配送等物流运输环节，以及目的地国国内报关、通关等专业海关服务能力。这涉及国内物流服务提供商、航空公司和其他市场参与者的共同能力。协调、整合和优化物流资源的能力尤为关键。因此，基于大数据和物流网络的优化模型，在各环节物流方案的选择和环节间各节点时效性和服务质量的控制上，可以降低运营成本，提高运营质量。

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跨境物流综合服务商竞争优势分析

利用规模效应降低运输成本深化企业护城河

以国际航空干线运输为例。跨境物流服务商可以根据自身的运输量和到目的地国交货频率的稳定性，与航空公司或航空货运代理签订固定成本合同，也可以根据市场价格采购大宗货物资源。航空公司客舱资源收费模型以公斤为基础。但跨境物流服务商可以根据自身货运量的规模效应，选择成本较低的国际空运模式，尤其是在全球空运运力市场受疫情影响，运力严重减少，整体运力价格偏高的背景下。

此外，在最终配送时，可以根据自己在数量和规模上的优势，与当地邮政网络或第三方物流服务商协商价格。这样可以降低自身的运营成本，扩大企业的护城河。

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依托资源整合能力，我们为客户提供多种跨境物流服务产品

与国内物流链相比，跨境物流整体链条较长，涵盖报关、通关等业务环节，综合物流服务商难以自营跨境物流链全流程。因此，跨境物流综合服务商往往需要在各个环节对物流服务、通关等专业服务资源进行整合优化，通过各个环节的资源优化和各个环节之间货物的信息流、物流等快速有效的环节，为客户提供差异化的跨境物流服务产品，以匹配跨境电商平台上卖家与外贸卖家日益细化的物流需求差异。

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跨境出口电商物流行业趋势

跨境出口电商物流服务业发展趋势

万国邮联的变化将导致一些包裹被转移到特殊包裹

如上所述，随着万国邮联提高终端费用，邮政包裹对低价值电商商品的吸引力将持续下降，导致部分对价格敏感的跨境卖家选择特殊包裹，实现商品跨境贸易。此外，我国邮政服务质量相对一般，跨境电商旺季(如黑色星期五等购物节)容易出现爆仓、货物丢失等问题，影响卖家在跨境电商平台上的购物体验，也将推动邮政包裹业务向服务更好、价格逐渐逼近的特殊包裹等物流产品转移。2020年受疫情影响，跨境专线市场份额将进一步提升。艾瑞预测，跨境专线占比将从2019年的20%左右提升至30%左右。