货运入门：谈谈我对公路货运的理解

货运入门：谈谈我对公路货运的理解(图1)

本文参考了国内众多道路货运行业文献，结合作者自身对道路货运业务的理解和认知，从而带领货运领域的新人快速入门，了解道路货运市场划分的规律，以及头部企业的分布情况。

首先按照体量尺度来看大致的细分和市场细分，如下图第1、2部分所示。

第一，粗略的市场——根据商品的数量

2019年，全国道路货运量累计343.5亿吨，占货运总量的73%。公路货运按单票运输重量大致可分为以下三个市场:

货运概论:我对道路货运的理解

第二，市场细分-按数量

1特点

货运概论:我对道路货运的理解

2.规模和趋势

2020年道路货运市场规模为6.2万亿元，其中快递占13%，零担占33%，整车占54%。(下表中，单位为亿)

预计2025年将增至8.2万亿元，复合年增长率为5.7%。

货运概论:我对道路货运的理解

2018年市场集中度CR8

快递公司在过去的12年里陆续进入快递市场，主要原因如下:

零担市场规模接近快递的3倍，市场集中度较低；

政策导向方面，2016-2017年，国家邮政局发布了两个关于物流业的“十三五”规划政策，鼓励快递企业转型为综合物流企业；

为满足客户“包裹式”物流服务需求，2017年顺丰快递85%的货运量来自快递客户；

随着低线城市消费升级，家电、家居等大型产品电商渗透率提升，带动大型包裹需求增长，贡献新增量；

社会生产日益向柔性化生产方向发展，制造商应随时响应客户多品种、小批量生产的需求。柔性生产也要求运输环节更加灵活，小批量、大批量的整车货运需求可能会逐渐转变为多批次、小批量的零担需求，从而推动零担货运市场的增长。

货运概论:我对道路货运的理解

3.小票零担的进一步细分

[向下]

大型快递的本质是一些小票零担货物的快递作业。利用快递运营模式和计费模式运营原本属于零担货物的产品，可以看作是从小票零担市场细分出来的快递业务板块。采用“第一重+第二重”报价模式的快递市场利润更高。

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[向上]

在零担货运市场中，大票的零担市场份额最重，市场趋于分散，所以分这块蛋糕的人比较多。大票零担市场本身是一个相对独立的赛道，与快递市场明显分离。快递和快递网络都是轴辐式网络，需要多层转运和层层配送，才能更方便的集货和散货。

但少于一个负荷不需要大票，分层次配送会增加干线成本。但随着快递网络量的增加，拉直的线路比例增加，分拣成本降低，网络干线成本会逐渐降低。这个差距将来可能会弥补。

快递巨头公司通过单价产品的权重延伸进入快递行业，而快递行业通过单价产品的权重延伸进入快递企业。当前，快递与快递的融合浪潮掀起，国内快递与快递市场的边界日益模糊。

除了体量规模，货运企业的划分一般以企业的网络布局和管理方式为依据。

三，零担企业的划分

1.根据交通网络布局

零担运输企业主要分为三种类型:全国性网络型、区域性网络型和专线型。它的客户群体、来源结构、价格体系、运营模式都不一样。

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1)全网零担

服务是全国派经销商或者全国派，基本以跨省长途为主，客户平均收货价在1.4元左右；网点和配送中心分布全国，业务流程与网络快递企业类似，具体如下:配送网点→省(市)内配送中心→干线运输→省(市)外配送中心→配送网点→客户。

全网零担企业以服务小B企业为主，主要提供长途货运服务，货运单价高于德邦、安能、Tnt hoau等其他类型企业。

2)区域零担

服务于省内批发市场的客户占全省供应量的90%以上，按件收费。单公斤不到0.2元，偶尔会发出一些同经济区的跨省货；网点和配送中心主要布置在一定区域内，一般只提供区域内的货运服务(占90%以上)。如果要提供跨区域货运服务，则需要区域外的合作伙伴帮助完成货运。

代表企业包括广东梦源物流、山东奔腾物流、东北郑锦物流(目前三大区域物流均已加入一米勾)。

3)专线

长途散货、服务合同物流客户、服务制造业入口物流或成品一级流通均按吨收费。主要从事特定航线或几个城市之间的大票零担货物运输。专用线企业构成零担行业最大的企业集团。据统计，约90%的企业是专线企业。

2.三个网络之间的关系

零担三网关系相对独立，但存在竞争。

1)全网零担和专线:直接竞争

全网零担原本是在专线的基础上诞生的，但只砍掉了适合标准化运营的小票，形成了独立的市场。两者的竞争从未停止，但由于原有快递网络容量有限，价格无法降到专线的水平，最终导致庞大的股市依然掌握在专线手中。

所以这几年全网零担与专线的竞争，可以称之为“抢假”，就是单纯的补仓淡季，大宗货物在旺季会回到专线。

随着快递网络业务量的增加，一方面拉直线路比例增加，分拣成本下降，网络单公斤干线成本将逐步下降；运输前端和后端的接单和发货密度也逐渐增加，单票的接单和发货成本也会逐渐降低。对于专线来说，干线直运的优势越来越小，投递成本高的劣势越来越大。

2)全网零担和区域零担:短期内相对独立，快递(全网零担)上市后直接竞争

整个网络在短时间内切入区域网络是不经济的，因为区域网络内的货物大部分在区域内转移，只有少量外运货物能够为外部网络提供有限的供应。

同时，发达地区的全网企业实力深厚，缩小了区域网络的成长空间，而经济发展稍显滞后的地区则成就了区域网络企业的发展。

在“价格战”是物流业主要竞争手段的背景下，全网零担运输成本高于区域网；因此，对于全网的零担企业来说，目前不适合在区域网进行切货，上市后作为增量市场更为明智。

3)区域零担和大宗零担(专线):合作大于竞争

理论上，大票网与区域网结合更容易。大票网主要以国家干线直运为主，做配送与配送之间的运输，落地配送相对薄弱；区域网络是区域内的主要配置和配送，因此区域网络正好可以满足在大票网中落地配送的需求。

从目前的市场趋势来看，大票网与区域网相互渗透，以腾达、黑豹、宏泰等大票起家的玩家在区域网领域如火如荼；与此同时，长通和其他以区域网络起家的玩家也在拓展他们的大件和零担业务。

3.按管理模式划分

PS: Tnt hoau于18年10月被上海安吉(SAIC汽车物流子公司)收购(德邦高管-Tnt hoau-童渊)。

直达模式虽然可以保证全网货运服务质量，但其重资产属性降低了企业运营的灵活性，制约了企业服务网络的快速渗透。

直接模式的弊端在零担行业逐渐显现，实现直接模式的企业增长乏力甚至出现负增长。在这种情况下，直营零担企业逐渐尝试加盟模式，希望在短时间内快速完成网络布局。德邦的商业伙伴体系、嘉际和华宇的特许经营、中铁物流的直营+特许经营模式、包商-加盟商模式，都预示着直营和特许经营是未来的发展趋势。

一米嘀嗒采用独特的平台模式，由湖北大道、山东奔腾、四川金桥、山西三毛、东北郑锦、西北卓豪等六家区域货运企业联合打造。

一米滴答声通过联合区域恶霸，将网络布局完整的区域网络连接成一个全国性网络。2015年以来，一米嘀嗒从6个区域网络逐步拓展，实现了品牌、系统、产品、管理、结算五大基础的统一，并与其他省份对接，快速完成了16个省级和区域会员单位的网络搭建。这样，省内单一的物流已经连接成覆盖全国半壁江山的网络物流。

同时，对于华东、华南、华北，没有更好的区域网络。一米滴答开始大规模自营或控股运营，随后已在12个省市自治区完成自营网络搭建。

2017年末，有16个滴答形成较尖锐的省区主要由B网(区域网)运营，有12个省区由A网(国家网)运营，类似于安能、德邦、百世快递。通过物流平台的建设，可以完成多个区域的整合共享，进行强连接。公司成立仅两年，完成5轮融资，17年间日均货运量从最终的7000吨快速增长至1.92万吨。