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  邮政小包和专线小包的市场变化

  行业发展初期，伴随着低货值的轻小商品盛行，直发的邮政小包模式以价格低廉、通关查验率低为特点，占据了我国跨境电商直发物流的绝对主导地位。直至目前，跨境直发物流市场仍是以邮政体系主导的国际小包为主。

  从我国发往海外包裹渠道分布的数据来看，中国邮政以57%的比例占据了主导地位，紧随其后的是第三方跨境电商物流服务商云途、燕文、万邦;国际快递巨头DHL、FEDEX;国内快递巨头顺丰等。

  但随着万国邮联体系规则调整，终端费率上升，邮政小包与专线小包的价格差距进一步缩短。在价格相差不大的情况下，买家和卖家可能更愿意选择时效短、有跟踪的专线服务。

  据晓生研究院《2021跨境电商直发物流数据研究报告》显示，2021年前三季度，中国出口直发时效指数总值为0.5，与标准值齐平。其中，邮政渠道时效指数为0.32，低于标准值36%;专线小包渠道时效指数为0.66，高于标准值32%。 运价指数总值为0.8，高出标准值60%。其中，邮政渠道运价指数均为0.76，高于标准值52%;专线小包渠道运价指数为0.87，高于标准值74%。

  时价比，即时效指数与运价指数的比值，反映既定运价下物流渠道的时效水平。2021年前三季度，中国出口直发时价比总值为0.62，邮政渠道时价比为0.42，专线小包渠道时价比为0.76。

  综合三个数值来看，专线小包渠道在整体时效水平方面呈现出较为明显的优势。除了价格和时效，平台和卖家的需求也影响着邮政小包和专线小包的市场格局。

  近几年，主流电商平台如速卖通、eBay、wish等加强了对物流服务的管控，对物流派送的服务质量、时效要求越来越高;重新火热起来的独立站也更倾向于使用挂号类物流产品，为消费者提供更好的消费体验。

  伴随着行业发展和平台监管的变化，卖家逐渐从海量铺货往品牌商品过渡，私域流量成为品牌卖家的最大倚重。

  避免因为不良的物流体验而流失客户，卖家对于物流服务的需求也不再仅局限于运输本身，而是增加了对物流信息跟踪、退货换标、货物数据管理等高端的服务需求以及具有一定产品针对性的专业需求。

  故而，没有追踪信息的平邮小包服务已逐渐难以满足需求，性价比优秀的专线小包或将成为卖家较为倾向的渠道，专线物流市场份额有望逐步提升。

  广发证券的研究报告指出，基于不同交付方式的市场空间测算，预计到2025年，国际专线的市场份额有望达30%，对应市场空间有望达3168亿元(2020年约为1049亿元)。

  02

  专线物流企业发展持续向好

  市场需求影响下，第三方跨境电商物流企业迎来更大的发展空间，其中专线物流企业发展的成熟度更是达到了一定的水平。

  例如，参与晓生研究院2021跨境电商直发物流数据研究的企业多为以专线小包为主营业务的第三方跨境电商物流企业，其中将近70%的被调研企业专线小包渠道货量占比高达50%以上，邮政渠道和快递渠道占比大多小于30%。

  从各专线渠道发货量来看，42.35%的企业，北美专线的发货量大于50%;47.06%的企业，欧洲专线的发货量在30%-50%之间;日韩专线、东南亚专线的发货量大多小于30%;仍未开通东南亚专线的企业占比为45.88%。

  一方面，北美、欧洲市场呈现较高的集中度;另一方面，尚待发掘的新兴市场空间依旧巨大。

  从客户类型来看，将近一半(48.24%)的企业，50%以上的货量来自中大型卖家;超过一半(62.35%)的企业，中小型卖家货量占比在30%-50%之间;工厂型卖家货量占比大多小于30%。

  由此可见，成熟的中大型卖家依然是专线小包发货量的主要贡献者，中小型卖家的长尾效应在发货总量上并未体现出明显优势，工厂型卖家尚待开发。

  此外，据晓生排行榜对2020年入榜企业年营收综合统计，以小包专线为主营业务的企业，2020年度营收总和在FBA物流、海外仓、小包专线三大细分领域中，占比超过半壁江山。

  晓生研究院不完全统计分析，在整个跨境电商物流行业中，2020年营收规模超过10亿元以上的小包专线企业数量有10家左右，其中前三强销售收入占小包专线TOP10营收的60%以上。因此，小包专线赛道的集中化程度，远远超过FBA物流和海外仓两个细分赛道。

  03

  邮政小包竞争优势能否继续保持?

  专线小包的优势逐渐突显，邮政小包在小包市场中的竞争优势能否继续保持?

  虽然邮政体系和专线小包快递的价格差距在逐渐缩小，但并不是一蹴而就的。而且如果目的国加强对进口电商包裹的商业清关查验，邮政DDU产品在避免查验和一些敏感物品的邮寄中仍具有无可比拟的优势。

  另外，为更加适应电商包裹的需求，邮政本身也在做一些积极的探索和改革，未来可能会出现更多的创新产品，例如更多的双边或多边邮政协议下的挂号产品，用来替代原有的万国邮政体系下的挂号产品。

  以E邮宝为例，最早就是由eBay，中国邮政和美国邮政三方一起设计的针对中国发到美国的电商包裹的产品。美国E邮宝成功之后，又陆续开发了到其他国家的类似产品，同时，其他外邮也纷纷推出类似E邮宝的产品，例如比邮的Dragon Scan, Asendia的瑞邮宝。

  相比传统的邮政小包产品，邮政产品的创新不仅发挥了清关方面的优势，同时也提高了派送时效，价格上和传统挂号产品差不多，更加适合电商包裹的派送。

  但需要注意的是，这个模式也会受到国家间的双边关系，以及海关对电子商务包裹清关要求的挑战和影响，同时，很难覆盖全球所有的国家，会存在一定局限性。

  总之，邮政小包和专线小包的角逐仍将持续，不同物流方式的竞争格局和市场份额正随着行业的发展时刻发生新的变化。同时，平台政策，国际形势和海关政策对跨境出口直发物流的影响将会一直存在，并且有日益扩大的趋势。

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