行业主要上市公司:目前国内外货代行业上市公司主要有中创物流(603967)、嘉友国际(603871)、飞利达(300240)、Milkville (603713)。

本文核心数据:国际货代行业10强企业基本信息、国际货代行业竞争梯队、国际货代企业区域分布热图。

1.中国国际货运代理行业竞争梯队

自中国正式加入世界贸易组织(WTO)以来，中国国际贸易业务频繁，促进了国际货运代理业的蓬勃发展。此外，随着中国“一带一路”战略的实施，自由贸易区的建立以及国际贸易相关利好政策的不断出台，国际货代行业迎来了发展的大好形势。

目前，我国国际货运代理行业企业数量众多，但大型企业较少。根据中国国际货运代理协会发布的2019年中国国际货运代理企业排名，2019年排名前十的国际货运代理企业分别是中国外运股份有限公司、中远海运国际货运有限公司、中国物资储运集团有限公司、厦门翔宇快运供应链发展有限公司、中铁国际多式联运有限公司、金诚国际物流集团有限公司、敦豪环球货运(中国)、港中旅华贸国际物流有限公司、CIMC现代物流

洞察“行业深度”2021:中国国际货运代理行业竞争格局及市场份额分析

按照国际货运代理企业的收入规模划分，可以分为三个竞争梯队。其中，2019年营业收入大于100亿元的企业有8家；营业收入在10亿-100亿之间的企业有53家；营业收入在10亿以下的企业有39家。

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2.中国国际货运代理市场份额

从非使用企业数量百强企业占比来看，2019年国际货代百强企业中，民营企业52家，国有或国有控股企业16家，外资(含独资、合资)企业32家。结合营业额分布来看，民营企业平均规模相对较小。

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从2019年百强企业的营业额占比来看，国有或国有控股企业在百强企业中占据绝对优势，占比54.32%；其次是民营企业，2019年营业额占比24.11%；外资占比21.57%。

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3.中国国际货运代理业的市场集中度

根据中国国际货运代理协会对中国国际货运代理企业的统计，前瞻产业研究院对百强企业中前3名、前5名、前10名企业的集中度进行了分析。可以看出，目前国内和国际货代的集中度都比较高。2014年以来，百强企业中前3家企业销售额占比超过38%，前5家企业超过49%，前10家企业超过60%。

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4.中国国际货运代理企业布局及竞争力评价

从我国国际货代企业的业务布局来看，TOP10企业的国内外网络布局较为完善，覆盖国内各省市和主要外贸地区。

从国际货运代理业务竞争力来看，中国外运股份有限公司业务收入较大，遥遥领先于排名第二的中远海运国际货运有限公司。同时在航空、铁路、海运等领域都有布局，整体竞争力较强。

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5.中国国际货运代理业竞争状况综述

从五力竞争模型来看，目前我国国际货运代理行业存在大量的竞争对手，市场集中度高的行业现有竞争对手之间的竞争激烈。在“一带一路”战略的推动下，国际货运代理行业对潜在进入者具有吸引力，但行业市场进入壁垒较高，行业潜在进入者的威胁一般。

国际货代行业的上游是船公司，上游供应商议价能力强；下游客户为了加大对进出口环节的控制，设立了自己的报关运输部门，削弱了货代的作用，下游消费者在国际货代行业的议价能力较强。

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以上数据参考前瞻产业研究院《2021-2026年中国国际货代行业市场前瞻与投资战略规划》分析报告。同时，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。